Om een goed en gefundeerd financieel advies over bijvoorbeeld hypotheken of beleggingsverzekeringen te kunnen geven, leggen we uw doelen en wensen vast in een klantprofiel. Via onderstaande tool kunt u voor ons alvast de vragen van het klantprofiel beantwoorden. We verwerken de antwoorden in ons financieel advies aan u.
In de vragenlijst staan vragen over onder andere uw wensen, financiële positie en uw financiële (product)kennis en -ervaring. In het adviesgesprek dat u straks met uw financieel adviseur heeft, zorgt hij of zij ervoor dat het klantprofiel verder wordt aangevuld en/of aangepast.
Voor het verzenden van uw KLANTPROFIEL moeten alle vragen met een rode pijl zijn beantwoord.
Als alle vragen van een hoofdstuk zijn ingevuld, krijgt het desbetreffende hoofdstuk een groen vinkje.
Ik wil (ook) advies over hypotheken
1. Algemene kennis en ervaring - 4 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaring op het gebied van financiën te inventariseren.
7. Vermogensopbouw - 10 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaringen over vermogensopbouw te inventariseren.
2. Algemene doelstellingen - 4 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw algemene doelstellingen voor een financieel product te inventariseren.
8. Arbeidsongeschiktheid - 7 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaringen over arbeidsongeschiktheidverzekeringen te inventariseren.
3. Algemene inkomensvoorzieningen - 5 vragen
Hier staat een aantal vragen over de mogelijke ontwikkeling van uw toekomstige inkomen.
9. Pensioen - 8 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis over pensioenen te inventariseren.
4. Algemene risicobereidheid - 4 vragen
Hier staat een aantal vragen over uw risicobereidheid voor een financieel product.
10. Nabestaanden - 4 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaringen over nabestaandenverzekeringen te inventariseren.
5. Hypotheekvormen - grafische weergave
Hier wordt gevraagd van welke hypotheekvormen u meer wilt weten.
11. Werkloosheid - 5 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaringen over werkloosheidverzekeringen te inventariseren.
6. Hypotheken - 11 vragen
Hier staat een aantal vragen om uw kennis en ervaringen over hypotheken te inventariseren.
Bekijk uw risicoprofiel
Op basis van uw antwoorden wordt een risicoprofiel bepaald. Hier kunt u het resultaat bekijken.
KlantProfielOnline.Web 1.1